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上周五沪铜夜盘迎来大幅上涨,沪铜指数大涨1.84% 。盘中一度触及7月22日以来的高点48290元/吨!金瑞期货的最新报告认为  ,市场运行逻辑主要有如下几点: 。

1.11月新增非农就业人数为26.6万  ,大幅超出市场预期18.3万  。市场交易情绪一度高涨!

2.近期美股市场的风险偏好有所恢复,市场对于美国衰退的担忧情绪也有改善 。

3.自从10月底降息后市场对于美联储继续下调利率的预期不高 ,下周美联储在年内最后一次利率决议 。预计会保持当前利率水平 !

4.中共中央政治局12月6日召开会议,明确指出“运用好逆周期调节工具”。确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官 !以及强调了基础设施建设  ,预计明年的财政政策会有边际的放松确保增长。国债利率本周也小幅抬升至3.2%!

5.国内废铜的供应仍然偏紧   ,从马来西亚的进出口数据显示  。马来国内在小幅累库 !有企业反馈马来西亚废铜库存阶段性偏高,且目前新上不少废铜产粗铜锭的装置 。已经有一些产量释放出来!只是中国进口粗铜数据中还未有体现出来,后期保持关注  。

6.近期由于进口窗口关闭,保税区的库存止住下跌。流入内地的量缩减!国内还在持续的去库 ,现货偏紧导致国内的现货升贴水有所上升  。

8.此外当前的冶炼和加工行业的产业库存已经接近周期底部,未来消费改善有望拉动产业链的补库需求。当前铜价市场关心中美之间的谈判 !临近12.15日加征关税 ,双方的谈判进展或将加速。会影响短期的市场情绪波动!中长期对铜价谨慎乐观,

中信建投证券指出   ,周末政治局会议分析研究了20年经济工作  。明确指出“运用好逆周期调节工具”  !这一表述再次确认了2020年“逆周期调节”在经济工作中的重要性 ,自2018年年中以来 。除房地产链条外!其余经济部门基本都呈现下行压力  ,再次背景下一路去库存。目前铜、铝、锌和钢材中的板材和长材库存都处于相对低位!虽除个别品种  ,多数品种都谈不上缺货 。从短期基本面而言并无大幅上涨的必要!但如果考虑到“逆周期调节”或将对2020年上半年经济有明显提振 ,铜、铝、锌等有色品种需求在2020年上半年或有提振  。低库存加上克制的供给!一旦遇到需求阶段性好转   ,价格有望明显提振。铜作为长期供需基本面最好的基本金属!有望充分受益   ,上周五LME铜价突破6000美元也反映了这一点。

(9.15)铜价上涨至5800美金后 ,废铜供应有所增加 。但据冶炼厂反馈多是高品味的废铜   !冶炼厂的原料供应仍没改善,直接利用的废铜供应增加。预

(11.10)下游消费方面铜管厂表示,即使空调排产11月环比有所改善。但大订单仍然持平!中小长仍然较弱,

(11.03)下游消费方面国网订单稍微有所好转 ,但可能是受月底结算刺激 。加上房地产订单没有改善!总体需求并没有出现好转 ,

(10.25)个别线缆厂反馈  ,10月用铜量出现回落   。不及8和9月份表现 !电网的发力还没有迹象,其他板块也是温和略偏弱的运行情况。

(10.18)消费呈现出一定改善的情况 ,包括部分线缆企业订单略受提振。但改善力度有待进一步观察!

(09.22)消费终端来看 ,终端弱改善个别线缆厂工程类订单持续改善 。涉及基建、市政等领域!家装用线一般 ,且南网订单较上半年有所改善   。

(11.10)价格涨上来一些但供应变化不大  ,价格至少到5万供应才可能有改善。

(11.03)广东地区废铜企业表示,价格反弹后供应仍没改善  。供应格外紧张!

(10.25)企业对今年四季度废铜进口有担忧   ,预计批文下滑量明显2-3成。但对明年供应前景并不悲观  !认为标准难度不大  ,关键看执行

(10.18)四季度第一批批文公布,结果来看不乐观。同比下滑接近2成  !且较大企业表示后期可获批文量也有限,

(10.13)节后我们调研四季度废铜进口批文发放不容乐观  ,下滑为较大概率事件。利好电铜消费!

(9.22)废铜出货情况略有改善,但仍呈现紧张格局。目前市场关注4季度批文发放情况!

(11.03)周初有贸易商表示价格再向上难以为继  ,有下修需求且现货成交低迷  。消费偏弱也不支持  !

(10.13)节后供应来看  ,增加幅度低于去年 。进口流入偏低;消费方面则持稳呈现 !

(11.24)从铜精矿交易市场的供需平衡来看,明年铜精矿供应缺口会大于今年。

(10.25)铜价反弹一周 ,有投资机构关注延续行情  。但交流反馈认为供需两弱并无明显操作空间!尤其是当前价格并不适合追高,

(10.18)交易氛围有所回归,一类是基于基本面逻辑   。基于低库存及四季度消费有所企稳的预期!考虑做多机会;另一类偏谨慎 ,主要基于无法交易 。

11月份PMI表现超预期,但压力仍在市场博弈经济稳增长下的边际变化及政策调整空间  。悲观经济预期在前期价格中已逐步兑现  !目前大的宏观数据并无失速下跌的迹象 ,稳增长的背景下宏观波动被压缩  。四季度铜供应端再现偏强支撑 !铜价或处于偏强震荡格局中   ,建议逢低做多但不追多  。

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