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1、从三季度业绩来看,农林牧渔、非银金融、食品饮料、医药生物四大行业景气度较高。

2、电子、计算机、化工三大行业在近半个月最受机构关注  ,调研家数超过150家。

3、金融板块、科技领域依然为目前市场最为青睐的两大主题板块,周期板块或具备估值修复机会。

申万二十八个一级行业中,三季报显示农林牧渔、非银金融、房地产、食品饮料、医药生物、建筑材料、银行七个行业景气度较高   。分别实现营收与净利润两位数增长!其中业绩实现50%以上增速的仅有农林牧渔板块 ,业绩实现20%以上增速的为非银金融、房地产、食品饮料和医药生物四大行业。其中景气度比较高的7个一级行业中!房地产、建筑材料、银行净利润增速小于营收增速,

其中景气度比较高的7 个行业中 ,农林牧渔、非银金融、食品饮料、医药生物四大行业归母净利润增速高于营收增速 。显示行业正在受益经营杠杆!行业具有较好的成长性,

最新行业市盈率显示   ,采掘、钢铁、家用电器、医药生物、公用事业、交通运输、商业贸易、休闲服务、银行、建筑材料、建筑装饰、非银金融等众多行业低于近十年行业市盈率中位数 。显示出整体低位特征!

近半月机械调研家数最多的前五大行业分别为电子、计算机、化工、医药生物、机械设备,医药生物、电子、计算机、食品饮料、化工  。结合上期行业调研来看!电子、计算机和化工行业调研家数排名依然位居前列  ,且较上次排名提前  。医药生物行业调研家数排名由上次第一名下降至目前的第四位!机构设备行业调研进入前五位,显示出机构关注度在上升。食品饮料行业机构调研排名由上次的第四名下降至本次的第10名 !显示出机构对于食品饮料行业的关注度出现下降 ,

从市场表现来看   ,上半个月仅农林牧渔板块下跌。其余板块皆飘红!涨幅前十的行业分别是电子、计算机、家用电器、休闲服务、非银金融、通信、房地产、综合、有色金融行业   ,

而之前上涨较好的周期性行业如钢铁、钢铁、建筑材料、采掘、电气设备、有色、建筑装饰、化工、房地产等周期类板块出现分化  ,以电子、计算机为代表的泛科技类板块表现较好。显示上半月两市题材板块颇受资金青睐  !

北向资金上半个月持续净流入,累计净流入410.59亿。其中12月22日!净流入65.22亿 ,为上半月单日最高值;12月11日净流入23.68亿 。为上半个月单日最低值!事实上北上资金已经连续22个交易日净流入,累计流入超800亿。日均流入超35亿   !外资流入A股已常态化 ,

12 月 3 日高通发布了骁龙765/765G/865 移动平台 ,865/765 平台统一支持2G/3G/4G/5G 模式。支持 Sub-6GHz/毫米波、TDD/FDD、NSA/SA、DSS、载波聚合!下载速度可达 3.7Gbps ,小米、OPPO 两大终端品牌在会上表示:将在 2020年一季度 推出基于骁龙 865 平台的旗舰产品  。由此可见继华为之后越来越多支持 SA 组网的“真 5G 手机”行将上路!终端厂商争先恐后的 5G 新机备货行为有望显著拉动 5G 及 AI 芯片需求,带动半导体产业链景气上行。

按照财政部发布《中华人民共和国消费税法(征求意见稿)》 ,白酒在生产(进口)环节征税 。税率为20%加0.5元/500克(或者500毫升) !与之前执行的消费税方案相比并无变化 ,市场此前预期白酒领域消费税将会发生改革。白酒未加征消费税是利空未兑现!即是利好

证监会正式发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》 ,截至目前已有9家A股公司明确表态将分拆子公司于科创板上市   。分拆上市规则放松多项核心门槛  !势必会激发更多企业制定分拆计划并陆续申报  ,

进入冬季本来是钢铁销售的淡季,可央视财经记者发现。最近一个多月 !最主要的钢铁品种——螺纹钢的价格一路走高   ,截至11月30日。螺纹钢全国现货报价平均每吨4145元!较月初每吨上涨260元  ,

科技股今年以来走势整体强于市场,科技板块以无线耳机为代表的消费电子板块表现最强   。智能手表爆品箭在弦上!智能穿戴领域的爆发有望催生整个5G应用下游需求   ,高通骁龙发布最新款支持5G模式的芯片。华为、小米发布最新款5G手机!手机均价出现下移,手机芯片厂商回忆推进步伐 。5G终端市场竞争程度加剧!各价位手机推出新速度将随着5G芯片的完善进一步加快  ,2020年换机潮来临 。带动上游供应商出货 !利好终端产业链,从芯片、存储以及封测都形成产能的供不应求。

半导体端因5G手机芯片采用制程更先进、功耗管理要求更高,今年5G手机环比高增长  。伴随明年出货量的提升!芯片需求急剧  ,

扩大当前台积电等晶圆厂产能满载 ,8英雨晶圆代工供不应求。存储侧消费电子终端厂商提前备货  !带动库存 消化  ,据集邦数据显示 。19Q3 NAND出货量增长15%  !营收同比增长10%;封测侧  ,叠加封闭技术提升、国产替代因素 。19Q3 TOP10厂商营收同比预增10%!

建议关注:(1)半导体领域设计公司兆易创新、北京君正、圣邦股份 ,设备公司北方华创、长川科技、精测电子   。封测公司晶方科技、通富微电;(2)5G射频厂商卓胜微、天线厂商信维通信、硕贝德;(3)智能手机与设备领域头部制造商立讯精密、歌尔股份、领益智造、环旭电子!

今年5月份以来  ,两市日均成交额下降至4000亿水平。然而1-10月份日均成交额依然高于去年同期30%左右!两市融资余额,IPO规模及市场表现均好于2018年。因此对于券商2019年业绩具有正向影响 !银行板块破净个股占比超70%,板块存在估值修复机会 。

根据巨丰研究院数据显示 ,非银金融板块在过去10年12月份板块平均涨幅5.87% 。且数据显示过去十年A股存在该年12月份到次年一季度的跨年行情  !因此 现阶段在市场持续半年的低迷震荡之后,2019-2020年的跨年行情一触即发  。而金融板块是指数风向标作用!

建议关注在资本实力、风险定价能力、业务布局方面均有优势的龙头券商,推荐中信证券、华泰证券、招商证券等;此外   。建议关注优势难以复制的特色券商  !包括东方财富、东方证券;从市场表现上来看,可以关注近期较为活跃的太平洋、华创阳安等 。

大消费板块与宏观经济周期敏感度不高,板块具备跨越周期属性 。具体来看白酒板块由强周期即将进入弱周期  !行业总体表现强于其他市场,波动中寻找布局良机  。建议白酒关注品牌力强、改革势能不断释放的高端酒贵州茅台、五粮液、泸州老窖  !优选全国化潜力大的次高端品牌山西汾酒  ,白电龙头优势突出。所涉及产品广   !技术开发产业链完善,推荐美的集团。格力电器海尔智家;第二!受益于地产复苏  ,推荐厨电板块:华帝股份。老板电器

2020年中央经济工作会议12月10日至12日在京举行 ,会议指出实现明年预期目标 。要坚持稳字当头!坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架 ,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性 。今年以来经济下行持续承压!财政部积极的财政政策配套央行稳健的货币政策,国内PMI终于在11月份取得超预期表现。今年四季度与明年一季度!宏观经济指标存改善可能性,春季地产、基建新开工较好;钢铁行业内。钢材库存偏低  !且废钢缺乏制约短流程产量 ,钢价向上弹性大。且铁矿议价能力削弱!矿价有望下行,短期行业盈利有望改善;与其他行业比较。钢铁板块整体估值水平低  !部分个股有较好分红,推荐三钢闽光、韶钢松山等南方长材钢铁股。

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